Quelle est la meilleure chose à faire avec une grosse somme dans un CRI? J’ai 68 ans.
Notre réponse :
Le site Questions d’investissement a pour objet de fournir des renseignements généraux, mais il ne vise pas à donner des conseils. Uniquement un conseiller financier inscrit qui peut évaluer votre situation financière personnelle, y compris vos besoins financiers, vos objectifs et votre tolérance au risque peut vous donner des conseils sur la façon dont vous devez d’investir votre argent.
Un conseiller peut vous aider à fixer vos objectifs et mettre sur pied un plan pour atteindre ces objectifs. Il peut également vous aider à suivre vos progrès et rajuster votre plan lorsque change votre situation financière. Un conseiller financier :
- formule des recommandations claires et précises pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers;
- explique les risques liés à tous les placements recommandés;
- répond à vos questions sur les produits et les stratégies;
- garde vos renseignements personnels confidentiels;
- envoie régulièrement des relevés de compte;
- vous rencontre pour discuter de vos progrès.
Apprenez-en davantage sur ce que vous pouvez vous attendre d’un conseiller financier et sur la façon de vérifier l’inscription des personnes et des entreprises.